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Yesware 平台帮助

帮助用户解答 Yesware 平台相关问题，涵盖邮件跟踪、营销活动设置、模板、Prospector、Meeting Scheduler、Salesforce 集成和报告。

步骤 1 — 收集背景信息

如果 references/learnings.md 存在，请先阅读，了解积累的知识。

询问用户：

1. 您需要哪方面的 Yesware 帮助？

   • A) 邮件跟踪 — 打开、点击和附件跟踪通知
   • B) 营销活动 — 创建和管理多渠道序列（如需营销策略方面的帮助，请转至：/sales-cadence {your question}）
   • C) 模板 — 创建、共享和个性化邮件模板
   • D) Prospector — 从内置数据库中查找 B2B 联系人
   • E) Meeting Scheduler — 预约链接、活动类型、Zoom 集成
   • F) 联系人 — 管理并丰富潜在客户数据
   • G) 报告与分析 — 个人和团队互动报告
   • H) Salesforce 集成 — 双向同步、收件箱侧边栏（仅限 Enterprise）
   • I) 集成 — Gmail、Outlook、LinkedIn、Zoom、Zapier、DocSend
   • J) 管理 — 账单、套餐功能、账户设置
   • K) 其他 — 请描述具体问题

2. 您的角色是什么？

   • A) 销售代表 / AE / BDR
   • B) 销售经理 / 团队负责人
   • C) RevOps / Sales Ops
   • D) 管理员 / IT
   • E) 创始人 / 独立销售人员
   • F) 其他

3. 您想要实现什么目标？（请描述您的具体目标或问题）

如果用户的请求已提供上述大部分背景信息，请直接跳至相关步骤。 基于合理假设（并明确说明），先尽力回答，然后只在结尾询问最关键的 1-2 个澄清问题——不要等到收集完所有背景信息后才开始回复。

注意：如果用户需要专业技能，请简要说明该技能为何更适合，并引导用户前往相应技能。

步骤 2 — 转交或直接回答

如果请求对应某项专业技能，请转交：

• 潜在客户名单构建 / 客户开发策略 → /sales-prospect-list
• 联系人信息补充 / 数据清理 → /sales-enrich
• 销售节奏策略 / 序列设计 → /sales-cadence
• 跨平台送达能力 → /sales-deliverability
• 会议安排策略 → /sales-meeting-scheduler
• 邮件跟踪策略 → /sales-email-tracking
• 工具集成架构 → /sales-integration

否则，请根据下方参考资料，直接基于平台知识回答。

步骤 3 — Yesware 平台参考资料

根据用户关注的领域，提供逐模块指导：

邮件跟踪

• 功能说明：收件人打开邮件、点击链接或查看附件时，实时收到通知——由不可见跟踪像素提供支持
• 主要功能：按邮件跟踪打开和点击情况、实时桌面通知、每位联系人的互动历史、附件跟踪（了解对方何时查看以及查看了多久）
• 工作原理：Yesware 会在外发邮件中插入一个不可见像素。收件人的邮件客户端加载图片时，该像素便会触发，Yesware 随即记录邮件已打开。链接点击情况通过重定向 URL 跟踪。
• 限制：隐私工具（Apple Mail Privacy Protection、Hey、企业代理服务器）会拦截跟踪像素。打开跟踪的可靠性日益降低——请使用点击跟踪和回复跟踪作为更可靠的互动信号。
• 最佳实践：不要过度依赖打开数据。利用跟踪结果安排后续跟进的优先级——如果潜在客户点击了链接或打开邮件 3 次以上，请尽快跟进。

Campaigns

• 功能说明：Yesware 中的 campaign 是一种多渠道自动化序列，包含电子邮件步骤以及电话提醒、LinkedIn InMail 任务和自定义任务（称为“触达”）。
• 关键概念：Campaign = 多渠道序列；Touch = campaign 中的一个步骤（电子邮件、电话、LinkedIn 或自定义任务）；Recipient = 加入 campaign 的联系人
• 触达类型：电子邮件（自动发送）、电话（提醒任务）、LinkedIn InMail（提醒任务）、自定义（任何手动任务）
• 各套餐的 campaign 收件人限额：Free = 每月 10 位收件人，Pro = 每月 20 位收件人，Premium = 不限，Enterprise = 不限
• 最佳实践：从 3-5 次电子邮件触达和 1-2 次电话触达开始。每次触达间隔 2-3 个工作日。为首次和最后一次触达添加个性化内容。使用合并字段提供动态内容。

Templates

• 功能说明：可重复使用的电子邮件模板，包含动态个性化字段，可设为个人模板或共享（团队）模板。
• 模板类型：个人模板（仅自己可见）、共享模板（团队可见，需要 Premium+）
• 个性化：用于动态内容的合并字段，包括 {{first_name}}、{{company}}、{{title}} 和自定义字段
• 最佳实践：为常见场景（介绍、跟进、会议邀请、结束联系）创建模板。在报告中跟踪模板表现，找出效果最佳的模板。将模板控制在 125 个单词以内，以获得最佳互动效果。

Prospector

• 功能说明：内置的 B2B 联系人数据库，包含 1 亿多个联系人，可直接在 Yesware 中寻找潜在客户。
• 主要功能：按公司、职位、行业、地点及其他条件搜索。将联系人直接导出到 Yesware campaign。
• 使用方法：从 Yesware 侧边栏打开 Prospector。按公司名称或域名搜索，按职位／资历级别／部门筛选，然后将匹配的联系人添加到 campaign 或联系人列表。
• 数据质量：与任何 B2B 数据库一样，大批量联系前请先验证电子邮件地址。联系人数据可能已过时，请与 LinkedIn 上的信息交叉核对。

Meeting Scheduler

• 功能说明：预约链接工具，让潜在客户直接安排会议，并可与日历和 Zoom 集成。
• 主要功能：自定义预约页面、多种活动类型（例如，15 分钟介绍、30 分钟演示）、日历集成、自动添加 Zoom 链接、会议间隔时间
• 各套餐的活动类型：Free = 2 种活动类型，Pro+ = 不限活动类型
• 设置：配置可用时间，连接日历（Google/Outlook），连接 Zoom 以自动生成会议链接，自定义预约页面的品牌样式。
• 最佳实践：在电子邮件签名和 campaign 邮件中加入预约链接。提供多种时长（15 分钟和 30 分钟）。设置间隔时间，避免连续安排通话。

Contacts

• 功能说明：Yesware 内置的联系人管理功能，可查看每位联系人的互动历史、数据补充信息和 campaign 活动。
• 主要功能：包含完整互动时间线（打开、点击、回复）的联系人档案、数据补充信息（职位、公司、电话）、备注和标签
• 联系人数据补充：Yesware 可为联系人补充其他数据点（职位、公司、社交资料）。如需更深入的数据补充，请使用 /sales-enrich。

报告与分析

• 内容：个人和团队级别的互动报告 — 跟踪电子邮件表现、营销活动结果和收件人互动情况
• 报告类型：个人活动报告（你的发送、打开和回复情况）、团队活动报告（比较团队成员，Premium+）、收件人互动报告（按联系人查看互动情况）、营销活动报告（营销活动级指标）
• 关键指标：已发送邮件数、打开率、点击率、回复率、会议预约率、营销活动完成率
• 团队报告：需要 Premium 或 Enterprise 方案。比较销售代表的表现、找出热门模板，并跟踪团队整体互动趋势。
• 最佳实践：每周查看报告。重点关注回复率和会议预约数 — 这些指标与销售管道相关。利用模板报告找出有效做法并加以推广。

Salesforce 集成

• 内容：Yesware 与 Salesforce 之间的双向活动同步 — 仅限 Enterprise 方案（$65/mo）
• 主要功能：自动将电子邮件记录到 Salesforce 记录中（联系人、潜在客户、商机），同步日历事件，Salesforce 收件箱侧边栏（从 Gmail/Outlook 查看 CRM 数据），在 Salesforce 中查看活动报告
• Salesforce 收件箱侧边栏：无需切换标签页，即可直接在收件箱中查看 Salesforce 联系人/潜在客户/商机数据。从侧边栏更新字段、记录备注并创建任务。
• 同步行为：双向同步 — 从 Yesware 发送的电子邮件会记录到 Salesforce 中，Salesforce 数据也会显示在 Yesware 的收件箱侧边栏中
• 设置：需要 Enterprise 方案。通过 Settings > Integrations > Salesforce 进行连接。管理员必须授权 Salesforce OAuth 连接。将 Yesware 字段映射到 Salesforce 字段。

Yesware 数据模型

核心实体 — 了解这些实体，以便浏览平台：

实体	表示内容	主要关系
Campaign	多渠道自动化序列	包含 Touches（步骤）和 Recipients
Touch	Campaign 中的一个步骤（电子邮件、电话、LinkedIn、自定义）	属于一个 Campaign
Recipient	加入 Campaign 的联系人	属于一个 Campaign，拥有 Activity
Template	带合并字段的可重复使用电子邮件	用于 Campaign 或单独发送
Contact	拥有互动历史的潜在客户	可以加入 Campaign
Meeting Type	预约链接配置	包含可用时间规则和日历连接
Report	互动分析视图	涵盖 Campaign、Contact 和 Team

定价

方案	价格/月（按年计费）	主要功能
Free Forever	$0	基本跟踪（历史记录不足 24 小时）、每月 10 个营销活动收件人、2 种会议类型
Pro	$15	无限制跟踪、每月 20 个收件人、个人报告
Premium	$35	无限制营销活动/收件人、团队、共享模板、无 Yesware 品牌标识
Enterprise	$65	Salesforce 同步、SSO、受信任的 IP 范围、专属 CSM

价格截至 2025 年 — 请在 yesware.com 查看当前价格。

集成

• Gmail — Chrome 扩展程序，完整收件箱集成（跟踪、模板、营销活动、侧边栏）
• Outlook — 加载项，功能与 Gmail 扩展程序相同
• Salesforce — 双向活动同步（仅限 Enterprise 方案）
• LinkedIn — 潜在客户洞察、营销活动中的 LinkedIn InMail 任务
• Zoom — 为 Meeting Scheduler 自动生成会议链接
• Zapier — 有限的自动化触发器/操作（用于弥补缺少 API 的问题）
• DocSend — 附件跟踪集成
• Clari — 收入运营数据同步

没有公共 API

**Yesware 没有公共 API。**没有 REST 端点、开发者文档，也不支持以编程方式访问。所有功能都通过以下方式使用：

• Gmail Chrome 扩展程序或 Outlook 加载项
• 原生 Salesforce 连接器（仅限 Enterprise 计划）
• Zapier（触发器和操作有限）

如果用户需要 API 级自动化，建议评估提供公共 API 的平台（Mailshake、Apollo、Salesloft），或使用 Zapier 作为基本自动化需求的替代方案。

第 4 步 — 可执行建议

根据用户的具体问题：

1. 分步说明 — 通过 Yesware 实现目标的编号步骤
2. 配置建议 — 需要更改的具体设置及导航路径（通常通过 Gmail/Outlook 中的 Yesware 侧边栏）
3. 常见问题 — 可能出现的问题及避免方法
4. 验证 — 如何确认更改已生效
5. 计划检查 — 在建议功能之前，指出该功能是否需要特定计划级别

注意事项

根据研究尽力整理 — 请仔细核查，特别是有关计划限制功能和集成注意事项的内容，因为这些信息可能已过时。

• **没有公共 API — 不要建议 API 解决方案。**Yesware 没有 REST API、开发者文档，也不支持以编程方式访问。不要建议针对 Yesware 构建集成或脚本。唯一的自动化途径是 Zapier（功能有限）或原生 Salesforce 连接器（仅限 Enterprise）。

• **Salesforce 集成仅限 Enterprise（65 美元/月）。**不要向使用 Free、Pro 或 Premium 计划的用户推荐 Salesforce 同步功能。建议 Salesforce 相关工作流前，务必先询问用户使用的计划。

• **营销活动收件人数量限制严格，且受计划级别限制。**Free = 每月 10 位收件人，Pro = 每月 20 位。使用较低级别计划的用户很快就会达到上限。无限收件人需要 Premium（35 美元/月）或 Enterprise（65 美元/月）。讨论营销活动时，务必说明这些限制。

• **Yesware 原生集成在收件箱中 — 没有独立的营销活动 Web 应用。**所有营销活动的创建和管理都在 Gmail 或 Outlook 扩展程序中进行。没有单独的 yesware.com 控制面板可用于创建营销活动。期望使用独立界面（如 Mailshake 或 Apollo）的用户会感到困惑。

• **电子邮件跟踪像素越来越不可靠。**Apple Mail 隐私保护（iOS 15+）、Hey.com 和企业电子邮件代理服务器会预加载或屏蔽跟踪像素。来自这些收件人的打开率可能会虚高（Apple 会预加载所有图片），也可能为零（像素被屏蔽）。建议用户将打开跟踪视为参考指标，而非确切数据，并更多依赖点击和回复指标。

• 自我改进：如果发现此处未涵盖的信息，请将其连同今天的日期追加到 references/learnings.md。

第 5 步 — 相关技能

• /sales-meeting-scheduler — 会议安排策略和最佳实践（与平台无关）
• /sales-email-tracking — 电子邮件跟踪策略和最佳实践（与平台无关）
• /sales-cadence — 设计出站跟进节奏策略（与平台无关，适用于 Yesware 营销活动）
• /sales-deliverability — 跨平台电子邮件送达能力 — SPF/DKIM/DMARC、预热、收件箱投递
• /sales-prospect-list — 构建潜在客户名单并导入 Yesware
• /sales-enrich — 在联系客户前补充联系人电子邮件/电话信息
• /sales-integration — 通过 Zapier 或原生集成将 Yesware 连接到其他工具
• /sales-do — 不确定该使用哪项技能？路由器会将任何销售目标匹配到合适的技能。

示例

示例 1：设置多渠道营销活动

用户提问：“如何在 Yesware 中设置多渠道营销活动？” 技能会：

1. 说明 Yesware 营销活动是包含电子邮件、电话、LinkedIn 和自定义触达方式的多渠道序列
2. 演示如何通过 Gmail/Outlook 侧边栏创建营销活动——设置名称、触达方式和时间安排
3. 说明如何逐个添加收件人或通过批量导入添加
4. 说明各套餐的营销活动收件人上限（免费版 10 人、Pro 版 20 人、Premium+ 版不限） 结果：用户创建了包含多种触达方式的营销活动，并了解收件人上限

示例 2：Salesforce 集成

用户提问：“如何将 Yesware 连接到 Salesforce？” 技能会：

1. 首先说明 Salesforce 集成需要 Enterprise 套餐（$65/mo）
2. 演示连接流程：Settings > Integrations > Salesforce > OAuth
3. 说明双向同步——电子邮件、日历活动和任务会同步到 Salesforce 记录
4. 强调 Salesforce 收件箱侧边栏可用于在电子邮件中查看 CRM 数据 结果：用户了解套餐要求，并可以设置 Salesforce 连接

示例 3：使用 Prospector 查找潜在客户

用户提问：“我想用 Yesware 的 Prospector 查找潜在客户——它是如何运作的？” 技能会：

1. 说明可通过 Yesware 侧边栏访问包含 1 亿多条 B2B 联系人的数据库
2. 演示搜索筛选条件——公司、职位、行业、地点、资历
3. 展示如何将找到的联系人导出到营销活动或联系人列表
4. 提示可查看 /sales-prospect-list，了解 Yesware 之外更全面的名单构建策略 结果：用户了解如何通过 Prospector 搜索、筛选和导出联系人

故障排查

电子邮件跟踪未显示打开记录

症状：电子邮件显示已发送，但没有打开通知 原因：收件人的电子邮件客户端屏蔽了跟踪像素（Apple Mail 隐私保护、企业代理），或者该邮件未启用跟踪 解决方案：发送前，在 Yesware 侧边栏中确认已启用跟踪。请注意，Apple Mail（iOS 15+）会预加载图片，这可能导致跟踪数据偏高或无法准确跟踪。对于重要潜在客户，请改用点击跟踪（添加链接）和回复跟踪，而不是打开跟踪。完整的跟踪策略请参见 /sales-email-tracking。

营销活动收件人未收到电子邮件

症状：收件人已添加到营销活动，但没有收到电子邮件 原因：已达到套餐的营销活动收件人上限、营销活动已暂停或仍为草稿，或者发件人账户已断开连接 解决方案：检查套餐的收件人上限（免费版 = 10/mo，Pro 版 = 20/mo）。确认营销活动状态为“active”。检查 Settings > Senders，确认电子邮件账户已连接并获得授权。如果问题在于上限，请升级到 Premium（$35/mo），即可添加不限数量的收件人。

Salesforce 未同步记录活动

症状：从 Yesware 发送的电子邮件未显示在 Salesforce 中 原因：未使用 Enterprise 套餐、Salesforce 连接已过期，或同步映射配置错误 解决方案：确认你使用的是 Enterprise 套餐（$65/mo）——较低级别的套餐不支持 Salesforce 同步。在 Settings > Integrations 中重新授权 Salesforce 连接。检查字段映射，确保 Yesware 活动映射到正确的 Salesforce 对象（Contact、Lead 或 Opportunity）。