关于 tax-prep
这项税务准备技能将业务交易归入 IRS Schedule C 类别，帮助企业主为会计师或报税整理分项汇总，并提供交易审核和导出流程。
主要功能
- 01查找指定纳税年度的业务支出
- 02将交易映射到 Schedule C 项目
- 03标记待审核的未分类交易
- 04按项目汇总并导出金额
- 05提示餐费及混合用途支出的调整
适用场景
- 01整理 Schedule C 支出明细
- 02向 CPA 提交分类后的交易
- 03报税前审核业务支出
安装
复制下面的命令，在终端中运行。
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npx skills add https:/安装后在 Claude Code 中输入/tax-prep确认已加载。
详细介绍
Schedule C 税务准备
概览
将所有业务支出归类到 IRS Schedule C 项目中，方便你向会计师提供清晰的明细，或自行申报 Schedule C（Form 1040）。将每笔交易映射到正确的抵扣项目。
使用的 Wilson 工具
transaction_search— 查找该纳税年度的所有业务支出categorize— 将交易映射到 Schedule C 项目类别export_transactions— 导出分类明细，供 CPA 或报税软件使用
工作流
- 将日期范围设为纳税年度（例如，从 1 月 1 日至 12 月 31 日）。
- 使用
transaction_search提取所有与业务相关的支出。 - 使用
categorize，根据下方映射表将每笔支出映射到 Schedule C 项目。 - 检查未映射的交易，并手动分配类别。
- 使用
export_transactions生成按项目分组、可用于 Schedule C 的汇总表。 - 将总额与银行和信用卡对账单交叉核对。
Schedule C 项目映射
| 项目 | 类别 | 示例 |
|---|---|---|
| 8 | 广告 | Google Ads、Facebook Ads、印刷广告、名片 |
| 9 | 汽车和卡车费用 | 汽油、维修、租赁付款（未使用标准里程扣除时） |
| 10 | 佣金和费用 | 销售佣金、支付处理费（Stripe、PayPal） |
| 11 | 合同劳务 | 自由职业者、1099 合同工 |
| 13 | 折旧（Form 4562） | 资产折旧（参见 depreciation-schedule 技能） |
| 15 | 保险（不含健康保险） | 商业责任险、E&O、财产保险 |
| 16a | 抵押贷款利息 | 商业物业抵押贷款利息 |
| 16b | 其他利息 | 商业贷款利息、信贷额度利息 |
| 17 | 法律和专业服务 | 律师费、CPA 费用、簿记服务 |
| 18 | 办公费用 | 办公用品、邮资、软件订阅 |
| 19 | 养老金／利润分享计划 | SEP-IRA、SIMPLE IRA 雇主缴款 |
| 20a | 租金 — 车辆、机械、设备 | 设备租赁 |
| 20b | 租金 — 其他商业物业 | 办公室租金、联合办公空间 |
| 22 | 用品 | 业务运营中消耗的材料 |
| 23 | 税费和执照 | 营业执照、州／地方税、雇主工资税 |
| 24a | 旅行 | 商务旅行的机票、酒店、租车 |
| 24b | 餐饮 | 商务餐饮（可抵扣 50%） |
| 25 | 公用事业 | 商业物业的电、燃气、水、电话、互联网费用 |
| 27a | 其他费用 | 不属于上述类别的费用（在 Part V 中逐项列出） |
不使用 Wilson
- 将银行和信用卡账户中的所有交易导出为 CSV 文件。
- 在电子表格中打开 CSV，并添加名为“Schedule C Line”的列。
- 按商户或描述对交易排序。
- 为每笔交易分配上表中的相应项目编号。
- 创建数据透视表，按 Schedule C 项目分组并汇总金额。
- 对于第 24b 项（餐饮），将总额乘以 0.50，得出可抵扣金额。
- 将总额填入 Schedule C 表格，或把电子表格交给 CPA。
重要说明
- 第 24b 项餐饮费用仅可抵扣 50%。Wilson 会标记全额；你必须在报税表中将其减半。
- 混合用途费用（个人和业务用途）必须拆分。只有业务部分可以计入 Schedule C。
- 单笔超过 $75 的费用以及任何金额的住宿费用都应保留收据。
- 如果你有家庭办公室，请参阅 home-office-deduction 技能，了解第 30 项。
- 本内容不构成税务建议。请咨询 CPA 或税务专业人士，以作出申报决定。
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