upsell-mapper

增购机会映射

产出内容

1. 一份客户 × 服务矩阵：✅ 正在使用 · ➕ 切实可行的机会 · — 不适合。
2. 一份优先机会列表：列出最值得拓展的机会及其原因、切入方式和负责人。

流程

1. 收集输入（只询问缺失的信息）：
   • 活跃客户列表（名称或匿名标签、行业、规模、当前月度消费额）。
   • 公司销售的服务列表。
   • 每位客户目前购买了哪些服务。
2. 对每个空白单元格，判断是**➕ 机会还是— 不适合**。机会必须有用户提供的事实作为依据：已经在进行的相邻工作、通话中提到的痛点、客户缺少的团队、即将到来的项目阶段。没有理由，就不能标记为 ➕。不要臆造需求。
3. 从两个维度为每个 ➕ 评分（各为 1–3 分）：
   • 可能性——现有信任、已知预算负责人、自然关联度。
   • 价值——潜在月度／项目收入相对于客户当前消费额的高低。
4. 先输出矩阵，再按可能性 × 价值排序输出机会列表。
5. 对排名前 3–5 的机会，写明切入方式——不是推销，而是低门槛的下一步：“下次状态会议上，询问他们目前如何处理 X”“QBR 后发送关于 Y 的案例研究”“提供为期 2 周的 Z 付费试点”。
6. 每个机会都要指定负责人和跟进日期。建议每季度以及每次 QBR 后更新映射。

规则

• 只依据事实：每个 ➕ 都必须在输出中附上原因。没有证据的单元格保持空白。
• 当前消费额很重要：对月消费额为 $2k 的客户来说，$30k 的机会与对月消费额为 $30k 的客户来说，$2k 的附加服务是截然不同的策略——应标明这种不对称性。
• 映射是一份工作文档：将其输出为表格，方便用户粘贴到 Notion 或 CRM 中，并包含“状态”列（构想 → 已开始沟通 → 方案 → 成功／失败）。