weekly-outreach-report

每周外联报告

报告应是一个独立、易读的叙述页面，而不是导入矩阵数据库的行数据。 数据存储与报告是两个独立的产物。

硬性规则

• 绝不将行数据导入矩阵数据库，再指向看板。矩阵数据库 = 数据存储； 报告 = 独立的易读产物。
• 报告语言：与客户的工作语言一致。潜在客户的消息草稿：使用潜在客户的语言（通常是英语）。
• 每条草稿消息都以一个问题结尾（温和的行动号召）。
• 数据质量警告必须放在数字之前，不能放在脚注里。
• 数字必须是真实的，按（流程 × 发件人 × 周）统计。如果平台无法提供按周的数据切分，必须明确说明，并展示所用方法。

步骤 1 — 按客户的平台处理（应用注意事项）

每种外联平台都有自己的数据陷阱。在相信数字之前，先了解这些陷阱：

平台类型	必须应用的注意事项
LinkedIn 自动化工具（仅提供累计统计数据）	统计数据通常仅为累计数据 → 每周增量 = 本周快照减去上周快照。保存或索取上周快照；绝不能把累计总数说成“本周”数据。
LinkedIn 自动化工具（按流程划分的 CRM）	即使存在回复，平台上的“已回复” CRM 阶段也可能显示为 0。按流程从回复/触发事件中统计真实回复，而不是看 CRM 阶段。
邮件发送工具	回复/打开数据可能不可见或不完整。将数据不可见的渠道作为数据质量问题报告，而不是暗示数量为 0。
工作区/按天统计的工具	统计数据可能只有工作区级别的每日数据，而没有按营销活动划分的每周数据。注明粒度限制。

如果平台数据源尚未连接，说明缺少哪个数据源，并根据客户提供的任何导出数据（CSV / Sheet / 粘贴内容）生成报告，不要因此停下。

步骤 2 — 严格按以下顺序整理页面

1. 页眉 — 客户、周次（周一至周日的日期）、平台、发件人。
2. 主要结论 — 用一段话说明本周最重要的一件事。
3. ⚠️ 数据质量 — 必须放在任何表格之前：缺失的数据、虚假的零值字段、仅提供累计数据的指标、数据不可见的渠道、所用的快照方法。
4. 总体漏斗 — 表格：已发送 → 已建立联系 → 已回复 → 正向回复 → 已预约通话，并尽可能列出周环比变化。
5. 按流程/营销活动划分 — 每个流程一张表：数量、建立联系率、回复率、正向回复数；每个流程附一行解读（不能只有数字）。
6. 按发件人划分 — 同样按发件人统计；标记联系量高但消息量不足的漏斗（接受请求很多、发送消息很少——这是一种常见的失败模式）。
7. 行动项 — 按编号列出行动项，每项注明负责人和日期。
8. 回复分析（详细追查） — 对本周的每条回复进行分类：正向 / 异议 / 转介 / 暂无意向 / 负向 / 自动回复。对于每种非正向类别，分析根因：目标定位/数据问题，还是消息问题，还是推介问题。留意已知的误判：活动闲聊抬高回复数；温和的回复在 CRM 中尚未归类。
9. 优质潜在客户 — 对每位有意向/积极的潜在客户：引用完整对话线程、提供背景信息，并用潜在客户的语言准备可直接发送的草稿（异议回复草稿应按照 reply-objection-handler 分类体系处理）。

步骤 3 — 发布

• 在客户的报告区域创建页面（如果不确定，询问一次，然后记住）。新的一周 = 新建页面，绝不要重新生成已有的报告页面（这会导致已保存的图表视图失效）。
• 如果工具会根据竖线分隔文本渲染表格，不要在单元格中放入字面量 |；改用 ·。
• 在聊天中发布 5 行 TL;DR：核心指标、最大问题、首要行动。