Fortunest

Fortunest MCP 服务

将 Claude、ChatGPT、Codex、Claude Code 或任何其他 MCP 客户端连接到真实的多券商投资组合。

Fortunest 是一款投资组合追踪器，可追踪不同券商和交易所中的股票、ETF 和加密货币。它的 MCP 服务可以让你自己的 AI Agent 查看持仓、收益、资产配置、风险、交易和税务批次，相关数值由 Fortunest 计算，而不是由模型猜测。读取操作会独立执行。任何变更都必须先在 Fortunest 应用中获得你的批准。没有任何工具会向券商下单或转移资金。

此仓库仅包含文档和注册表元数据。服务由 Fortunest 托管，无需安装或运行任何内容。

两分钟内开始体验（免费，无需账户）

演示端点提供一个共享的合成示例投资组合（四个演示账户）和十七个只读工具。无需登录。

https://app.fortunest.ai/mcp/demo?src=github

• Claude 应用（网页、桌面、移动端）：设置 → 连接器 → 添加自定义连接器 → 粘贴 URL。
• ChatGPT 应用：开启 Developer mode → Apps & Connectors → Create → 粘贴 URL → Authentication：No authentication。自定义连接器需视 ChatGPT 套餐而定。
• Claude Code：

  claude mcp add --transport http fortunest-demo "https://app.fortunest.ai/mcp/demo?src=github"
  

• Codex：

  codex mcp add fortunest-demo --url "https://app.fortunest.ai/mcp/demo?src=github"
  

然后可以提问，例如：“这个投资组合的集中度如何？风险有多高？” 或 “哪些税务批次即将达到免税日期？”

连接你自己的投资组合

https://app.fortunest.ai/mcp

需要 Fortunest Pro。每个新账户都会获得 14 天 Pro 试用，无需银行卡。

• Claude 应用：设置 → 连接器 → 添加自定义连接器 → 远程 MCP 服务 URL https://app.fortunest.ai/mcp → 连接，然后在 Fortunest 中授权。免费 Claude 账户最多只能使用一个自定义连接器。
• ChatGPT 应用：Developer mode → Apps & Connectors → Create → MCP 服务 URL https://app.fortunest.ai/mcp → Authentication：OAuth → 登录并授权。自定义连接器需视 ChatGPT 套餐而定，且可能需要工作区所有者先行允许。
• Claude Code：

  claude mcp add --transport http fortunest https://app.fortunest.ai/mcp
  

  然后运行 /mcp → fortunest → 进行身份验证。
• Codex：

  codex mcp add fortunest --url https://app.fortunest.ai/mcp
  codex mcp login fortunest
  

包含截图和故障排除步骤的完整说明：你自己的 Agent 和 MCP 参考。

端点

URL	用途	访问权限
https://app.fortunest.ai/mcp	你自己的投资组合，适用于上下文窗口较大的 Agent	Pro（包含 14 天试用）。在浏览器中通过 OAuth 2.1 登录，并进行动态客户端注册
https://app.fortunest.ai/mcp/mini	面向设备端模型的精简版：九个只读工具，回答简短	与 /mcp 相同的登录和权限
https://app.fortunest.ai/mcp/demo	共享演示投资组合	免费。无需账户，无需登录。十七个只读工具

传输方式：三个端点均使用带 JSON 响应的 Streamable HTTP。请按原样输入 URL，不要添加末尾斜杠。

Agent 可以做什么

• 读取你的投资组合：持仓、表现、配置、风险、价值图表、交易、资金流、税务批次、交易计划、模拟、警告、自选列表、你的备注和 Fortunest 文档。读取操作不会更改任何内容。
• 市场与研究：报价和基本面、历史价格、资产搜索、市场列表、内部人士申报文件和新闻。
• 社交信息读取：好友、群组和你关注的 13F 投资者选择分享的内容。
• 调整仪表板：显示卡片、打开资产、筛选和排序、运行假设分析、跳转到过去的日期。除非你已授权，否则每项操作都会请求你的批准。
• 经批准后写入：收藏、目标、手动添加的资产、类别、备注和设置。每项操作都会在 Fortunest 中等待你的批准。

演示端点提供以下读取功能：get_core、holdings、holding、allocation、risk、chart_values、events、recent_trades、money_flow、tax_lots、tax_free_summary、warnings、get_trade_plan、trade_candidates、simulation、docs_search、docs_lookup。

安全与权限

• 连接本身只会执行读取操作。每项写入和仪表板操作都会在 Fortunest 应用中等待你的批准。
• 你可以在登录时选择权限，也可以随时在“设置” →“助手” →“外部 Agent”中更改权限或撤销连接；该页面会列出 Agent 发出的每次调用。
• 你的 Agent 使用自己的模型。Fortunest 无需 AI 提供商密钥即可建立连接。
• 没有任何工具会向经纪商下单或转移资金。Fortunest 是一个追踪工具，且其返回的任何内容都不是投资建议。

隐私 · 条款

MCP Registry

两个服务均已发布到官方 MCP Registry：

• ai.fortunest/portfolio → https://app.fortunest.ai/mcp
• ai.fortunest/portfolio-demo → https://app.fortunest.ai/mcp/demo

已发布的 server.json 文件位于 registry/。

定价

免费计划：最多 3 个账户和 50 项资产，无需银行卡。Pro 计划包含 MCP 连接，价格为每月 €6.99 或每年 €69，另加增值税；每个新账户均可享受 14 天试用。详情：fortunest.ai。

支持

有疑问，或客户端无法连接：[email protected]

© 2026 Fortunest。本文档仅供参考；Fortunest 服务及其服务端代码并非开源。